HubSpot

Arbetsflöden som stöds

Skapa avtal från en affär och skriv tillbaka status till tidslinjen.

• Förifyllda avtal från affär
• Skriv tillbaka status
• Mottagare och kontakt
• Motpartsuppgifter

Data som synkas

Som standard skrivs avtalets id, titel, status, värde, datum och länk tillbaka. Aldrig hela dokumentkroppen.

Så kopplar ni

Koppla systemet under Integrationer i Okwerin, välj vilka fält som ska synka och i vilken riktning, och bestäm om status ska skrivas tillbaka. Ni kan pausa eller koppla bort när som helst — historiken bevaras.

Säkerhet

Anslutningen sker med OAuth där leverantören stöder det, och åtkomsttoken lagras krypterat på servern. Endast de fält ni konfigurerar synkas — hela avtalstexten skickas aldrig till CRM. Ett integrationsfel stoppar aldrig avtalsflödet.